Izvor: dopisi poduzetnika; obrada: Agencija, Odjel za ekonomski sustav i analize

Za analizu koncentriranosti mjerodavnog tržišta Agencija je koristila Herfindahl-Hirschmanov indeks (dalje: HHI), i pokazatelj koncentriranosti, tzv. concentration ratio (CR).

HHI je mjerilo za izračun koncentriranosti tržišta koji se izračunava zbrajanjem kvadrata tržišnih udjela svih poduzetnika prisutnih na mjerodavnom tržištu. HH indeks nije odlučujući element za donošenje odluke o dopuštenosti pojedine koncentracije, već element prve faze procjene u odnosu na sveobuhvatnu analizu koncentracije.

Na konkretnom je mjerodavnom tržištu HHI, prije provedbe koncentracije, iznosio 2.184,83 iz čega proizlazi da je ovo tržište početno visoko koncentrirano.

Tržišta na kojima HHI iznosi između 1.000 i 1.800 smatraju se umjereno koncentriranima, a ona na kojima iznosi preko 1.800 bodova, visoko koncentriranima.

Pokazatelj koncentriranosti (CR2) za prva dva poduzetnika iznosio je 56,69, dok je pokazatelj koncentriranosti (CR4) za prva četiri poduzetnika iznosio 86,36, te se može zaključiti da se ovo tržište ne smatra vrlo konkurentnim.

b) Tržišni udjeli poduzetnika–sudionika koncentracije, te ostalih poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, na području Republike Hrvatske, kao godini prije provedbe predmetne koncentracije, prikazani su u Tablici 2:

Izvor: dopisi poduzetnika; obrada: AZTN, Odjel za ekonomski sustav i analize

Na konkretnom je mjerodavnom tržištu HHI, prije provedbe koncentracije HH indeks iznosio 1.176 bodova i manji je od 1.800 bodova, te je riječ o umjereno koncentriranom tržištu.

Prije provedbe koncentracije koju Agencija ocjenjuje u ovom postupku, prema kriteriju ukupnog prihoda, ostvarenog u mjerodavnoj godini, Konzum d.d. imao je 27,17 posto udjela na mjerodavnom tržištu, što je dvostruko više od njegovog prvog sljedećeg konkurenta, čiji je tržišni udjel iznosio 13,78 posto. CBA grupa, koju čini jedanaest (11) poduzetnika, u isto je vrijeme na mjerodavnom tržištu, imala udjel nešto veći od 11 posto, dok su tržišni udjeli svih drugih poduzetnika bili manji od 10 posto.

HH indeks, koji je u tom razdoblju iznosio 1,175,76 bodova, pokazuje da je riječ o umjereno koncentriranom tržištu.

Pokazatelj koncentriranosti (CR2) za prva dva poduzetnika iznosio je 27,16, dok je pokazatelj koncentriranosti (CR4) za prva četiri poduzetnika iznosio 52,54, te se može zaključiti da se ovo tržište ne smatra vrlo konkurentnim.

b) Nakon provedbe koncentracije

Provedbom ove koncentracije Konzum d.d. preuzeo je 34,48 posto tržišnog udjela Mediatora d.o.o., te sada, sa 38,13 posto tržišnog udjela ima vodeći položaj na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Tržišni udjeli poduzetnika na mjerodavnom tržištu, nakon provedbe koncentracije,
prikazani su u Tablici 3:

TABLICA 3.
 

Naziv poduzetnika		Prihod bez PDV-a iz maloprodaje	Tržišni udjeli  (u %)
1.	Konzum d.d. + Mediator d.o.o.	151.280.547,81	38,13
2.	Kerum d.o.o.		20–25
3.	Getro d.d.		10–15
4.	Pemo Trade d.o.o.		10–15
5.	Studenac d.o.o.		manje od 5
7.	Tommy d.o.o.		manje od 5
8.	Mercator – H d.o.o.		manje od 5
	UKUPNO	396.742.619,91	100,00

Izvor: dopisi poduzetnika; obrada: Agencija, Odjel za ekonomski sustav i analize

HH indeks nakon provedbe koncentracije na mjerodavnom tržištu Dubrovačko-neretvanske županije povećao se na 2.436,74 bodova, te je i dalje riječ o početno visoko koncentriranom tržištu.

CR2 za prva dva poduzetnika s najvećim tržišnim udjelima, Mediator d.o.o., i Kerum d.o.o., sada iznosi 60,36, dok istovremeno, CR4 iznosi 90,01, iz čega zaključno proizlazi da ovo tržište nije dovoljno konkurentno.

Na području Republike Hrvatske, nakon provedbe predmetne koncentracije, tržišni udjeli poduzetnika – sudionika koncentracije, te njihovih konkurenata na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, prikazani u Tablici 4, nisu se značajnije promijenili.

Poduzetnik Konzum d.d., uz povećanje od 1,26 posto udjela, koliko je iznosio udjel Mediatora d.o.o., i dalje ima dvostruko veći tržišni udjel od prvog sljedećeg konkurenta. Udjeli konkurenata ostali su isti.

 TABLICA 4.
 

Naziv poduzetnika		Ukupni prihodi		Tržišni udjel (u %)
		pojedinačno	na0nivou Grupe (spovezanim društvima)
1.	KONZUM Grupa i Mediator d.o.o.		4.112.834,212,60	27,17
	1.1. KONZUM d.d.	3.679.927.237,00		24,31
	1.2. ALASTOR d.o.o.	207.326.626,00		1,37
	1.3. JAPETIĆ d.d.	55.367.158,00		0,37
2.	GETRO d.d.			10-15
3.	CBA grupa			10-15
	BAKMAZ d.o.o.
	BILJEMERKANT d.o.o.
	BOSO d.o.o.
	JOLLY J.B.S. d.o.o.
	MINACO d.o.o.
	PEMO TRADE d.o.o.
	TRGOHIT d.o.o.
	STUDENAC d.o.o.
	ERA TORNADO d.o.o.
	TRGONOM d.o.o.
	TRGOVINA KRK d.d.
4.	BILLA d.o.o.			5-10
5.	KAUFLAND HRVATSKA k.d.			manje od 5
6.	KERUM d.o.o.			manje od 5
7.	MERCATOR – H d.o.o.			manje od 5
8.	KTC d.o.o.			manje od 5
9.	ULTRA grupa			manje od 5
	GAVRANOVIĆ d.o.o.
	LONIA d.d.
	SONIK d.o.o.
	METSS d.o.o.
	TRGOCENTAR d.o.o. Zabok
	TRGOSTIL d.d.
10.	PLODINE d.o.o. Rijeka			manje od 5
11.	TOMMY d.o.o.			manje od 5
12.	HIPERMARKETI COOP d.o.o.			manje od 5
13.	DINOVA – DIONA d.o.o.			manje od 5
14.	BRODOKOMERC NOVA d.o.o.			manje od 5
15.	PRESOFLEX d.o.o.			manje od 5
16.	PREHRANA TRGOVINA d.d.			manje od 5
17.	TRGOCENTAR d.d. Virovitica			manje od 5
18.	ŽITNJAK d.d.			manje od 5
19.	UNION d.d.			manje od 5
20.	VRUTAK d.o.o.			manje od 5
21.	ROTO – PROMET d.o.o.			manje od 5
22.	ALFADINAMIC d.o.o.			manje od 5
23.	SISAČKI ROBNI CENTAR d.o.o.			manje od 5
24.	DOVER d.o.o.			manje od 5
25.	CVITANOVIĆ d.o.o.			manje od 5
UKUPNO:			15.138.425.381,35	100,00

Izvor: dopisi poduzetnika; obrada: Agencija, Odjel za ekonomski sustav i analize


Nakon provedbe koncentracije HH indeks neznatno se povećao, te iznosi 1.234 bodova. S obzirom da je i nadalje manji od 1.800 bodova, riječ je o umjereno koncentriranom tržištu.

CR2 za prva dva poduzetnika s najvećim tržišnim udjelima iznosi 40,95, dok CR4, za prva četiri poduzetnika iznosi 58,64, što upućuje da se isto tržište ne može smatrati vrlo konkurentnim.


Izvješće Uprave kojim se koncentracija pravno i gospodarski obrazlaže

Cilj dugoročne poslovne strategije Konzuma d.d. je biti najveći maloprodajni lanac na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj, koji djeluje na cjelokupnom njenom području. Stjecanje udjela u poduzetniku Mediator d.o.o., omogućava Konzumu d.d., značajnije poslovanje na području Dubrovačko-neretvanske županije, jer zemljopisni položaj Dubrovnika i okolice ne omogućava poslovanje u nekoliko prodavaonica manje površine. S obzirom na standarde poslovanja poduzetnika Konzum d.d., za pretpostaviti je, da će navedena koncentracija pridonijeti podizanju kvalitete na mjerodavnom tržištu u tom dijelu Republike Hrvatske.


Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti koncentracije

Sa stanovišta interesa potrošača, obrazložio je Konzum d.d., predmetna je koncentracija provedena radi unapređenja distribucije robe, skraćivanja tijekova distribucije robe, kao i poboljšanja opskrbe tržišta i proširenja asortimana, u maloprodaji i veleprodaji, što će se postići objedinjavanjem nabave roba putem suvremenog distribucijskog centra Konzuma d.d. u Zagrebu, te daljnjim tehnološkim razvitkom distribucije. Kupci će, na taj način, imati kvalitetniju i bržu uslugu, te pogodnosti snižavanja cijena proizvoda.

Ovom koncentracijom, navodi Konzum d.d., povećat će se natjecateljska snaga tog poduzetnika, jer će se okrupnjavanjem poduzetnika čija je djelatnost trgovina na malo mješovitom robom pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, stvoriti uvjeti za opstanak na tržištu na koje sve više ulaze inozemni poduzetnici.

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) na 22. je sjednici, održanoj 22. srpnja 2004., sukladno ovlastima iz članka 34., 35. stavak 1. točke 2. i 5. ZZTN, razmatralo predmetnu koncentraciju, te ocijenilo da u konkretnom slučaju nije riječ o zabranjenoj koncentraciji, u smislu odredbe članka 18. ZZTN.

Iako se provedbom ove koncentracije stvara novi položaj poduzetnika Konzum d.d. na mjerodavnom tržištu Dubrovačko-neretvanske županije, stjecatelj, »stupanjem u čizme« Mediatora d.o.o., samo preuzima 34,48 posto tržišnog udjela tog poduzetnika, koji je ovaj imao u godini koja prethodi provedbi koncentracije. Tržišni udjel Konzuma d.d. povećao se, s dotadašnjih 3,65 posto, te sada iznosi 38,13 posto.

Po ocjeni Vijeća, takav tržišni udjel stjecatelja na mjerodavnom tržištu neće utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.

Vijeće je, prilikom ocjene predmetne koncentracije, također, uzelo u obzir činjenicu da je u šest mjeseci 2004., zatvoreno 16 prodavaonica Mediatora d.o.o., odnosno iste su prestale s radom, te je tržišni udjel Konzuma d.d., u vrijeme donošenja odluke, znatno manji, dok je istovremeno tržište otvoreno za ulazak novih takmaca.

Prilikom ocjene predmetne koncentracije, Vijeće je uzelo u obzir i trend pada ukupnog prihoda, za trogodišnje razdoblje (od 2001. do 2003. godine) poduzetnika Mediator d.o.o.

Naime, u 2003. godini, u odnosu na 2002., ukupan se prihod tog poduzetnika smanjio za 12,2 posto, dok se u 2002. godini, u odnosu na 2001., ukupan prihod smanjio za 3,31 posto.

Iz navedenog proizlazi da se ulaskom novih takmaca na mjerodavno tržište mijenja položaj i udjel poduzetnika Mediator d.o.o. Pokazatelj navedenoga je udjel Mediatora d.o.o. koji je u 2002. godini, kada su na mjerodavnom tržištu Dubrovačko-neretvanske županije bila prisutna četiri poduzetnika, iznosio 59,02 posto, dok je isti, kako je navedeno u 2003., s osam prisutnih poduzetnika, iznosio 34,48 posto, što je dokaz dinamičnosti tržišta.

Zbog takvoga bi pada ukupnog prihoda, kao i pada udjela na mjerodavnom tržištu, moguća posljedica bila nestanak tog poduzetnika s mjerodavnog tržišta.

Isto tako, bilo koji drugi poduzetnik, a ne samo stjecatelj u konkretnom slučaju, stjecanjem udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Mediator d.o.o., stekao bi i dotadašnji udjel tog poduzetnika na mjerodavnom tržištu.

Također, karakteristike mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo su dinamičnost, otvorenost, te dobra strukturiranost.

Isto tako, s obzirom da je riječ o turističkoj regiji, provedba predmetne koncentracije pridonosi poboljšanju i povećanju ponude asortimana.

Konzum d.d. provedbom ove koncentracije povećava svoj udjel i na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na području Republike Hrvatske, te njegov udjel iznosi 27,17 posto.

S obzirom na navedeno predmetnu je koncentraciju Vijeće, u smislu odredbe članka 26. ZZTN, ocijenilo dopuštenom, kako je odlučeno u točki 1. izreke ovoga rješenja.

II. Rješenje Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije podliježe naplati upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96), te članka 14. točke 18., pod nazivom: »Pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja«, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 131/97), tarifni broj 106. točka 1., i tarifni broj 107. točka 1.

Sukladno odredbi članka 1. točke 1. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 116/00), plaća se upravna pristojba u iznosu od 250.000,00 kn.

Iznos iz točke 2. izreke ovoga rješenja (5.000,00 kuna na ime tarifnog broja 106. točka 1. i 250.000,00 kuna na ime tarifnog broja 107. točka 1.) uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od osam (8) dana od dana dostave rješenja, na račun broj: 1001005-1863000160 poziv na broj: 24/5002 – (navesti MB), kako je odlučeno u točki 2. izreke ovoga rješenja.

Pristojbeni obveznik dužan je dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe dostaviti Agenciji bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od izvršene uplate, pozivom na broj, klasa: UP/I 030-02/2004-01/15. U protivnom će Agencija pokrenuti postupak prisilne naplate upravne pristojbe od pristojbenog obveznika, poduzetnika Konzum d.d.

III. Na temelju članka 59. stavak 1. ZZTN, rješenja Agencije objavljuju se u »Narodnim novinama«, kako je odlučeno u točki 3. izreke ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može, sukladno odredbi članka 58. ZZTN, pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2004-01/15    Urbroj: 580-02-04-07-06    N.N. 121/04
Zagreb, 22. srpnja 2004.

Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.


 Pregled Narodnih novina, zakona i propisa > > > > >